Руководство пользователя модуля «Простые звонки – МоиДокументы-Туризм»

Внимание! Мы гарантируем стабильную работу «Простых звонков» только в браузере Google Chrome.

1. Звонок из МоиДокументы

Внимание! Описанным ниже способом можно совершить звонок на сотовые номера клиентов заведенных в МоиДокументы, звонок на городские номера возможен через меню «Быстро» - «Позвонить»

Откройте в МоиДокументы страницу просмотра Туристов. Щелкните по номеру телефона, во всплывающем окне кликните на изображение трубки телефона:

звонок из CRM

В открывшемся окне нажмите кнопку «Позвонить»:

нажимаем кнопку позвонить

Телефонный номер должен содержать все необходимые цифры для набора. То есть если для набора номера требуется добавлять «+7» и код города, то номера в CRM должны быть именно такими. Например: «+74993690439» или «+7 (499) 369-04-39». Приложение игнорирует пробелы, скобки и другие символы в номере телефона.

Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить. Телефон не будет звонить, если у вас установлена офисная АТС Panasonic или LG-Ericsson. Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Поднимите трубку телефона (Android приложение «Простые звонки» и софтфон Softphone.Pro переходят в состояние «поднятой трубки» автоматически) и приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу опускать трубку).

Внимание! Наш модуль не поддерживает донабор добавочных номеров

2. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке на ваш внутренний номер, появляется уведомление о входящем звонке. Если клиент нашёлся (по номеру телефона), то появится уведомление с информацией о клиенте. Вы можете щелкнуть по названию клиента, чтобы перейти на страницу клиента или добавить комментарий к звонку.

входящий звонок с известного номера

звонок с неизвестного номера

Вы можете создать нового клиента, щелкнув по кнопке «Создать туриста» или привязать этот номер телефона к уже заведенному в МоиДокументы клиенту. Для создаваемого клиента будет автоматически заполнен номер телефона.

3. История звонков

Внимание! Если пользователь совершал или принимал звонки с закрытыми МоимиДокументами в браузере, то история звонков этого пользователя запишется в МоиДокументы не сразу. История звонков появится в МоиДокументы в тот момент, когда этот пользователь вновь откроет МоиДокументы в браузере на своем рабочем компьютере.

3.1. Перейдите на страницу просмотра туриста. Все входящие и исходящие звонки туриста отображаются в панели «Общение»:

история звонков

3.2. Перейдите на страницу «Прочее» - «История звонков»:

переходим на страницу История звонков

На этой странице отображаются все зафиксированные «Простыми звонками» телефонные звонки:

отображение всех зафиксированных звонков

Обратите внимание, что скачать файл с аудиозаписью звонка можно только на странице «История звонков»

4. Умный перевод

Эта возможность не реализована в модуле «Простых звонков» для МоиДокументы. Узнать о планах по реализации этой возможности вы можете в компании МоиДокументы.