Руководство пользователя модуля «Простые звонки – 1С»

В руководстве используется конфигурация «Управление торговлей» версии 11 для платформы 1С 8.2.

Внимание! Если вы пользуетесь другой конфигурацией на управляемых формах, то алгоритм действий и внешний вид экранов могут значительно отличаться.

1. Звонок из списка Партнеры, Контрагенты или Контактные лица

Исходящий звонок может быть совершен из списка партнеров, контрагентов или контактных лиц. Для совершения звонка, выберите нужный контакт из списка и нажмите кнопку "Позвонить":

варианты исходящего звонка

Появится окно «Звонок клиенту». Щелкните по нужному номеру телефона:

щелкаем по номеру для звонка

Внимание! Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить (телефон не будет звонить, если у вас установлена офисная мини-АТС Panasonic, Samsung и т.п.).

Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу опускать трубку).

2. Звонок из формы Партнера, Контрагента или Контактного лица

Исходящий звонок может быть совершен из формы партнера, контрагента или контактного лица. Для совершения звонка, откройте форму клиента и нажмите кнопку "Позвонить":

варианты для исходя

Появится окно «Звонок клиенту». Щелкните по нужному номеру телефона.

Далее действуйте согласно инструкции из раздела «1. Звонок ».

3. Уведомление об исходящем звонке на неизвестный номер

Для исходящих звонков на неизвестный номер может показываться специальное уведомление:

исходящий звонок на неизвестный номер

Из этого окна вы можете быстро добавить нового партнера, контрагента или контактное лицо в базу. У добавляемого партнера, контрагента или контактного лица номер телефона заполнится автоматически.

Внимание! Уведомление появляется только в том случае, если включена опция «Показывать окно исходящего вызова» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

4. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке клиента на ваш внутренний номер должна открыться стандартная карточка клиента.

Карточка открывается только для тех клиентов, у которых номер телефона задан в 1С и совпадает с номером телефона звонящего абонента.

Если номер телефона определился неправильно, не определился или в базе 1С не нашлось клиентов с таким номером телефона, то появится окно «Входящий звонок».

входящий с неизвестного номера

Вы можете добавить нового партнера, контрагента или контактное лицо, нажав на соответствующие кнопки. У добавляемого партнера, контрагента или контактного лица номер телефона заполнится автоматически.

Из этого же окна можно скопировать номер телефона в буфер обмена:

копирование номера в буфер

Позвонить:

совершение звонка

Или запустить поиск по номеру телефона в Яндексе, чтобы узнать из какой компании звонят:

поиск номера в Яндексе

Внимание! Окно входящего вызова появляется только в том случае, если включена опция «Показывать окно входящего вызова» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

5. Всплывающее окно взаимодействия «Телефонный звонок»

Для исходящих и входящих звонков может создаваться стандартный документ 1С взаимодействие с типом «Телефонный звонок». В этом документе вы можете зафиксировать результат телефонного разговора.

создание документа при звонках

Внимание! Взаимодействие «Телефонный звонок» создаётся, если включена соответствующая опция в настройках модуля «Простые звонки». Окно со взаимодействием «Телефонные звонок» открывается автоматически, если включена соответствующая опция в настройках модуля «Простые звонки» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

6. История звонков по клиенту

Откройте карточку нужного клиента. В меню слева, выберите «История звонков (Простые звонки)»:

заходи в карточку нужного клиента

Появится окно истории звонков:

история звонков клмента

7. История звонков

Чтобы посмотреть историю всех звонков выберете в главном меню Администрирование – История звонков (Простые звонки).

Внимание! Данная история разговоров доступна только в том случае, если включена настройка «Сохранять историю звонков в журнале Простые звонки» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

8. Умный перевод

Функция «Умный перевод» автоматически переводит звонок клиента на менеджера, который обслуживает этого клиента.

Чтобы функция работала правильно, у клиентов должны быть заданы ответственные менеджеры.

Откройте карточку нужного клиента и назначьте ответственного менеджера:

умный перевод

Внимание! Автоматическая переадресация будет работать только в том случае, если включена настройка «Использовать автоматическую переадресацию» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).