Руководство пользователя модуля «Простые звонки – 1С»

В руководстве используется конфигурация «Управление торговлей» версии 10.3 для платформы 1С 8.1.

Внимание! Если вы пользуетесь другой конфигурацией (например, «Управление производственным предприятием»), другой версией конфигурации «Управление торговлей» или платформой 1С 8.2, то алгоритм действий и внешний вид экранов могут значительно отличаться.

1. Звонок из формы «Контрагенты»

Зайти на карточку нужного контрагента. Нажать кнопку «Позвонить» в правом верхнем углу.

звонок из карточки контрагента

Появится окно «Звонок контрагенту». Щелкните по нужному номеру телефона.

щелкаем по номеру телефона

В панели "Простые звонки", в поле "Адресная книга" введите название контрагента(вы можете ввести часть названия или часть номера телефона), в списке, расположенном ниже отобразятся все контрагенты, чьи наименования или номера телефонов отвечают заданным критериям поиска.

Телефонный номер должен содержать все необходимые цифры для набора. То есть если для набора номера требуется добавлять «+7» и код города, то номера в CRM должны быть именно такими. Например: «+74993690439» или «+7 (499) 369-04-39». Приложение игнорирует пробелы, скобки и другие символы в номере телефона.

Внимание! «Простые звонки» не поддерживает донабор добавочных номеров

Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить. Телефон не будет звонить, если у вас установлена офисная АТС Panasonic или LG-Ericsson. Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Поднимите трубку телефона (Android приложение «Простые звонки» и софтфон Softphone.Pro переходят в состояние «поднятой трубки» автоматически) и приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу опускать трубку).

2. Звонок из формы «Событие»

В интерфейсе «Управление продажами» (переключится в интерфейс можно через главное меню «Сервис» - «Переключить интерфейс» - «Управление продажами») выберите в главном меню «CRM» - «События».

Из списка событий выберите нужное. Если справа вверху окна вы не видите кнопку «Позвонить», то нажмите на «Другие кнопки» в правом верхнем углу. Нажмите кнопку «Позвонить».

звонок из формы событие

Появится окно «Звонок контрагенту». Щелкните по нужному номеру телефона.

Далее действуйте согласно инструкции из раздела «1. Звонок из формы «Контрагенты»».

3. Уведомление об исходящем звонке на неизвестный номер

уведомление об исходящем звонке

4. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке клиента на ваш внутренний номер должна открыться стандартная карточка контрагента.

Карточка открывается только для тех контрагентов, у которых номер телефона задан в 1С и совпадает с номером телефона звонящего абонента.

Если номер телефона определился неправильно, не определился или в базе 1С не нашлось контрагентов с таким номером телефона, то появится окно «Входящий звонок».

входящий звонок с неизвестного номера

Вы можете добавить нового контрагента или контактное лицо, нажав на соответствующие кнопки. У добавляемого контрагента или контактного лица номер телефона заполнится автоматически.

Из этого же окна можно скопировать номер телефона в буфер обмена:

копируем номер в буфер обмена

Позвонить:

кликаем на трубку и совершаем звонок

Или запустить поиск по номеру телефона в Яндексе, чтобы узнать из какой компании звонят:

поиск по номеру в Яндексе

Внимание! Окно появляется только в том случае, если включена опция «Показывать окно входящего вызова» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

Внимание! Кнопка «Скопировать номер в буфер обмена» может не работать, если вы запускаете приложение 1С на Windows Server 2003, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2. Для того чтобы кнопка заработала, измените настройки программы «Обозреватель Интернет» следующим образом (или попросите сделать это вашего системного администратора):

  1. Запустите «Обозреватель Интернет» (Internet Explorer)
  2. В главном меню выберите «Сервис» – «Свойства обозревателя»
  3. В открывшемся диалоговом окне перейдите на закладку «Безопасность»
  4. Выберите зону «Интернет». Щелкните по кнопке «Другой».
  5. В списке параметров найдите параметр «Разрешить программный доступ к буферу обмена». Измените значение параметра на «Включить». Нажмите кнопку «ОК» в окне «Параметры безопасности». Нажмите кнопку «ОК» в окне «Свойства обозревателя»

свойства обозревателя»

5. Всплывающее окно «Событие»

Для исходящих и входящих звонков может создаваться стандартный документ 1С «Событие» с типом «Звонок». В этом документе вы можете зафиксировать результат телефонного разговора.

Внимание! Документ «Событие» создаётся, если включена соответствующая опция в настройках модуля «Простые звонки». Окно с документом «Событие» открывается автоматически, если включена соответствующая опция в настройках модуля «Простые звонки» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

всплывающее окно событие

6. История звонков клиента

Откройте карточку нужного контрагента. В меню «Перейти» выберите «История звонков».

переходим в пунк «История звонков» из контрагента

история звонков клиента

7. История звонков

Чтобы посмотреть историю всех звонков выберете в главном меню Отчёты – Управление отношениями с клиентами – История звонков (Простые звонки).

история всех звонков

Внимание! Данная история разговоров доступна только в том случае, если включена настройка «Сохранять историю звонков в журнале Простые звонки» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С)

8. Умный перевод

Функция «Умный перевод» автоматически переводит звонок клиента на менеджера, который обслуживает этого клиента.

Чтобы функция работала правильно, у контрагентов должны быть заданы ответственные менеджеры.

Откройте карточку нужного Партнера. Назначьте ответственного менеджера в поле «Основной менеджер»:

Нажмите кнопку «Установить основным». Основной менеджеры должен быть выделен в списке жирным шрифтом. «Простые звонки» переводят звонок клиента только на основного менеджера!

Внимание! Автоматическая переадресация будет работать только в том случае, если включена настройка «Использовать автоматическую переадресацию» в настройках «Простых звонков» (см. руководство по установке и настройке модуля 1С).

Откройте карточку нужного контрагента. Назначьте ответственного менеджера на вкладке «Как покупатель».

умный перевод